Наши 5 шагов для успешного внедрения HubSpot

[bitheerani319]

New Perspective заглянет за кулисы и познакомит вас с лучшими практиками адаптации новых клиентов в HubSpot.

HubSpot CRM — невероятно мощная платформа, которая оптимизирует ваши продажи, маркетинг и операции по обслуживанию в одном месте. Она позволяет вам отслеживать весь путь клиента от первоначального маркетингового взаимодействия до обслуживания клиентов с течением времени. Честно говоря, разница между использованием возможностей платформы CRM HubSpot и ее неиспользованием может быть довольно существенной. Ни один из наших клиентов никогда не пожалел о переходе.

Хотя HubSpot чрезвычайно прост и интуитивно понятен в использовании, лучший способ максимизировать его преимущества — это ввести команду. Как платиновый партнер HubSpot и аккредитованная фирма швеция whatsapp Onboarding , мы разработали высокоэффективный процесс ввода в эксплуатацию для наших клиентов и их команд, который включает в себя определение ваших целей, настройку программного обеспечения в соответствии с вашими потребностями, проведение тщательной гигиены данных и обучение его инструментам и функциям.

Мы собираемся использовать недавний пример клиента, чтобы показать вам, как лучшие практики могут способствовать успешному переходу. Плавный процесс адаптации быстро введет вашу команду в курс дела и оптимизирует использование платформы — так что вы сможете сразу же использовать ее в полной мере.

Клиент — это B2B-бизнес, который помогает другим предприятиям достигать устойчивости и эффективности ресурсов. Быстро развиваясь, им нужно было наращивать свои возможности продаж и маркетинга, чтобы идти в ногу со временем. Мы перевели их команду в центры продаж и маркетинга HubSpot, и они ни разу не пожалели об этом. Вот 5 шагов и лучших практик, которые мы рекомендуем.

5 шагов и рекомендаций по подключению к HubSpot
1. Открытие и планирование
Независимо от клиента, мы последовательны в этом. Нам нужно понять бизнес и цели клиента — заглянуть под капот его текущих процессов, чтобы увидеть, как они будут транслироваться в HubSpot и что нуждается в оптимизации и улучшении. Это основа любого успешного процесса онбординга.

В случае нашего клиента их маркетинговая команда полагалась на набор инструментов, к которым они привыкли, но они поняли, что HubSpot предлагает лучшие способы усилить систему. Мы рассмотрели различные инструменты и рабочие процессы как продаж, так и маркетинга, какие настройки могут потребоваться для лучших результатов, и какие шаблоны или активы придется перенести.

К концу этого этапа все были готовы к переходу на платформу HubSpot, зная, что у них будет все необходимое (и даже больше) для выполнения своей работы.

2. Настройка портала
Портал HubSpot — это не просто ваша входная дверь, это также структура и двигатель. Мы используем этап настройки портала для создания практической основы того, как и кто будет использовать HubSpot, и что они используют.

В него входит множество нюансов, таких как разделение активов и команд, создание правильного диапазона рабочих процессов , конвейеров, записей и объектов (которые представляют бизнес-отношения и процессы), а также определение того, к чему получают доступ какие пользователи.

Одно из явлений, которое мы наблюдаем в компаниях, которые упускают этот этап, заключается в том, что они оказываются перегруженными из-за слишком большого количества активов и шаблонов для эффективного управления.

Учитывая, что быстрые темпы роста нашего клиента уже были слишком обременительными для его отдела продаж из восьми человек, мы работали с ними, чтобы обеспечить каждому доступ к собственным торговым активам, записям и инструментам, но при этом не заставлять их разбираться в чем-то ненужном.

Это часть нашей основной философии, когда дело касается адаптации HubSpot: дать команде доступ к основным инструментам, необходимым для эффективного выполнения работы. Мы обнаружили, что поддержание его в рабочем состоянии означает более быстрое внедрение и почти мгновенный успех.

3. Очистка и перенос данных
Подумайте, что происходит, когда вы переезжаете на новое место: в идеале вы не хотите перемещать то, что вам больше не нужно. То же самое должно быть верно и для ваших данных. Вы не просто хотите перенести все в HubSpot CRM .

Это тратит много ресурсов и засоряет каналы. Мы считаем, что это сложный шаг для многих организаций, и это, безусловно, отнимает много времени, и может показаться нелогичным передавать с трудом собранную за годы информацию. Но это важно.

Мы спрашиваем клиентов и их команды, что они постоянно используют и что им нужно. Есть ли данные, которые вы храните просто так? Например, устаревший набор контактов или отчетов, к которым не прикасались годами?

Это определенно было проблемой для этого B2B-клиента. Они накопили довольно большой набор устаревших действий по продажам, включая электронные письма, заметки и звонки, которые не упоминались в их недавней истории. Если они архивируют все эти данные, потеряют ли они к ним доступ — и, что еще важнее, понадобятся ли они им когда-нибудь?

После долгих обсуждений мы установили порог : все, что старше двух лет, должно было остаться. Клиент начал свою новую CRM с гораздо меньшим беспорядком данных , что позволило ему сосредоточиться на миграции важных данных.

4. Обучение
Мы вовлекаем наших клиентов и их команды на каждом этапе процесса адаптации к HubSpot, чтобы каждый мог ознакомиться с тем, как работает HubSpot, что он предлагает, и получить представление о том, как они собираются использовать его инструменты.