在建立儀表板時，我們有兩種選擇：可以使用 B2B MA 應用程式中提供的預先建置範本之一，也可以在空白畫布上建立儀表板。在這裡，我們介紹了在空白畫布上建立自訂儀表板的最佳實踐！
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克洛伊·普勞斯
3分鐘
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如果您一直在使用 Tableau CRM Analytics Studio B2BMA 應用程式中 海外華人非洲資料庫 的預先建置儀表板，並且感覺無法深入了解所需的數據，那麼可能是時候建立您自己的自訂 B2BMA 儀表板了。
在建立儀表板時，我們有兩種選擇：可以使用 B2BMA 應用程式中提供的預先建置範本之一，也可以在空白畫布上建立儀表板。我始終建議在空白畫布上建立儀表板，因為範本可能會限制您的資料所基於的內容。
分析儀表板螢幕截圖
但是，在深入研究並建立儀表板之前，我建議先熟悉我們的最佳實踐技巧。
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十大最佳實踐
1.先繪製地圖並規劃！
我總是建議在創建之前花時間計劃您想要查看哪些數據、您希望儀表板的外觀和設計。透過了解您希望在報告中顯示哪些數據，您可以查看 Pardot 和 Salesforce 中是否存在該數據。例如，如果您想知道哪個廣告活動帶來了最高的轉換率，最好先檢查您的資產是否已與 Pardot 中的正確廣告系列關聯！
組織好數據後，請考慮如何顯示這些數據。您要使用長條圖嗎？還是桌子？這些數據對於您的用戶來說是否會令人難以承受，或者他們是否能夠輕鬆地透過儀表板進行導航？
2. 選擇正確的圖表類型
遵循技巧一，設計儀表板時，重要的是要基於數據的特徵，而不僅僅是外觀。建立新查詢時，請使用「建議圖表」作為提示。雖然圓環圖可能更具視覺吸引力，但您有 500 個不同的值嗎？這將使查看者更難深入圖表以獲取更有價值的數據。
3.使用儀表板檢查器
此功能可在自訂儀表板上使用，並檢查儀表板的效能。它使我們能夠研究每個步驟並更好地了解正在發生的情況，如果您發現鏡頭或查詢之間存在錯誤，這一點至關重要。
此外，如果使用「運行效能檢查」發現儀表板運行緩慢，它還會為您提供有關如何改進儀表板的建議。
儀表板檢查器螢幕截圖
4. 使用全域過濾器進行交互
如果儀表板上有全域過濾器（例如「建立日期」），則資料集在運行之前會先被過濾。這可以防止在針對較小的資料集執行查詢時顯示資料所需的時間。如果您的儀表板顯示所有資料（例如「潛在客戶全名」），這一點至關重要。
全域過濾器儀表板截圖
5. 將篩選器分組在一起
如果過濾器分組在一起並位於儀表板頂部，以便引人注目，那麼用戶會更容易！我建議使用容器小部件來幫助將過濾器與儀表板的其餘部分分開。
6. 使用容器
從第四步開始，使用容器小工具來建立和組織儀表板中的相關元素非常有用。
7. 設定儀表板屬性
儀表板屬性包括設定預設小工具屬性、背景顏色和邊框寬度。如果您知道您想要在查詢中使用特定的背景顏色、文字大小或數字大小，這將使創建速度更快！
8. 將標題和標籤應用於部分和圖表